如何增加、修改、删除、查询“日程安排”? 作者:张成辉
 关键词:Milogs软件使用说明  

首先我们理解一下“日程安排”这个对象,在Milogs日志软件中,日程安排也可以说是“计划日志”(是“工作计划”和“工作日志”的简写),计划是针对将来某个时间点要发生的事情规划,日志是对已经发生的事情进行记录。以日期和时间为主线来管理,能帮助您管理自己的时间。这些日程安排(“计划”或者“日志”)可能是独立的,也可能和我们的另外几个个对象相关,可能涉及到一个或者多个项目机会、客户单位、联系人。

日程安排如果和其它的对象关联,成为其它对象的“相关信息”则会被解释成“跟进计划”、“联系记录”、“约会”、“进展记录”、“联系细节”等等,完全根据您的需要来定。

对日程安排的操作是“增加”、“修改”、“删除”、“查询”,下面分别介绍。

一、增加、修改、删除日程安排(这几个操作基本在一个界面)

二、批量删除日程安排

三、编辑日程安排的相关信息

四、查询功能和方式

下面是详细内容:

一、增加、修改、删除日程安排

有两部分,一个是在“日程安排”管理模块中完成,一个是在其它对象的“相关信息”中完成。下面分别解释。

增加记录的操作:

1、选择“日程安排”管理模块

2、选择“添加日程安排”

3、编辑后点击“保存”完成增加操作。

修改记录:在下图界面中直接修改,但是完成修改之后要点击“保存”按钮来保存修改结果

删除记录:直接点击删除按钮完成操作。


你还可以在其它对象的相关日程安排、联系记录中直接修改某个日程安排。其操作过程就象下面的在日程安排中编辑和某个记录相关的客户单位、联系人、项目、任务一样。

二、批量删除记录

我们有可能需要一次删除多于一个的记录,怎么办?

在日程安排管理中,您在按天显示、按周显示、按月显示中都可以执行批量操作,其中按天显示的界面中的操作过程如下图所示,请按照其1/2/3/4的步骤操作完成。

其它对象的批量删除和这个类似。


三、编辑日程安排的相关信息

Milogs日志软件中最多可以建立日程安排的4个相关对象,最原始的名称是“客户单位”、“联系人”、“项目、任务”、“文档附件”。

下面以“客户单位”为例来说明过程,其它的操作类似。

增加:点击快速增加按钮,编辑内容后点击“保存”或者按键盘“CTRL-S”保存。

修改:直接修改,然后需要点击“保存”或者按键盘“CTRL-S”保存

删除相关:删除客户单位和当前的日程安排的关联。不是真正删除该客户单位,只是删除“关联”

界面如下图所示:

四:查询方式

关键字查询:在首页或相关页面右上角的地方输入“关键字”就可以展开查询。查询关键字可以包括电话、邮件等等。

分类查询之按天、按周、按月查询:时间相关的更多统计下图展示了上面三种查询的位置。

在某天、周、月的基础上的更多查询:

查询某些日程安排相关的联系人、客户单位、项目、任务

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